近年来★★★,户外用电需求和应急备用电源需求日益增加,同时,新能源汽车带动锂离子电池产业日益成熟★★,便携式储能行业得到迅速发展。数据显示,2017-2022年全球便携式储能出货量由10.1万台增长至656★.7万台,年复合增长率高达187%。但到2023年★,这种节节攀升的“储能景气”很快就遭遇了转捩点。受赛道内的竞争烈度直线升高,库存压力增加等因素的影响,全球便携式储能需求断崖式下跌★★。估计2023年全球便携式储能出货量有所下降,达到600万台左右。
按照功率能量存储可将便携式储能分为低于500Wh、500-1,000Wh★★、超过1,000Wh的电源,与之搭配的太阳能光伏板,现在市面上比较主流的功率有100W和200W。
工业和信息化部负责指导推进信息化工作,协调信息化建设中的重大问题,协助推进重大信息化工程,指导协调电子政务和电子商务发展,协调推动跨行业★★、跨部门的互联互通★,推动重要信息资源的开发利用、共享,发布推动能源电子产业发展的指导意见★★,发布具体技术指导要求,对储能行业产值进行大数据监测。
便携式储能电源★,简称“户外电源★★★”★★,是一种替代传统小型燃油发电机的、内置锂离子电池的小型储能设备★,有大容量★、大功率、安全便携的特点,可提供稳定交流/直流电压输出的电源系统★★★,电池容量在100Wh-3000Wh,配有AC、DC、Type-C、USB★★、PD等多种接口,可匹配市场上主流电子设备★★★,适用于户外出游、应急救灾、医疗抢险、户外作业等多个场景★★。
行业自律性组织为中国化学与物理电源行业协会。其主要负责向政府反映会员单位的愿望和要求★★★,向会员单位传达政府的有关政策、法律、法规并协助贯彻落实;开展对电池行业国内外技术★★★、经济和市场信息的采集、分析和交流工作,依法开展行业生产经营统计与分析工作★★★,开展行业调查,向政府部门提出制定电池行业政策和法规等方面的建议;组织订立行规行约,并监督执行,协助政府规范市场行为,为会员开拓市场并为建立公平★、有序竞争的外部环境创造条件,维护会员的合法权益和行业整体利益等★★。
便携式储能行业行政主管部门为国家发展和改革委员会、国家能源局、工业和信息化部等部门。其中国家发展和改革委员会主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展、推动实施创新驱动发展战略★★、会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策★,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策,会同相关部门规划布局国家重大科技基础设施,组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策,协调产业升级★★★、重大技术装备推广应用等方面的重大问题★★★。
便捷式储能产品的研发需综合考虑工业设计、热管理、电源管理、锂电池模组等方面,并与应用场景深度结合,再对线路布局、产品结构★★、电源管理系统等进行研发★★★,以实现多种充电和输出方式,有效提升充电和放电效率,并能在过充、过放、过载、短路等情况进行多重保护★★,具有一定的技术壁垒。随着智能终端持续迭代更新、户外用电场景不断丰富,消费者对便携式储能产品性能要求将不断提高,包括大功率、轻量化、多功能★★★、智能化等需求增加,不断提高的行业技术水平已成为便携式储能行业较高的准入门槛★★。
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从行业产业链来看★,便携式储能行业上游为电芯、锂电池★、电子元器件、储能逆变器等关键原材料和零部件★;中游为便捷式储能设备,这一环节的企业主要负责将上游的原材料和零部件进行加工、组装和测试,生产出符合市场需求的便携式储能产品;下游是产品的应用领域和市场★★,根据应用领域的不同,便携式储能产品可以分为户外出游、户外作业★★★,应急救灾、医疗抢险等。
近年来,便携式储能行业受到政府的高度重视和国家政策的重点支持,国家陆续出台了多项政策,推动便携式储能发展。例如,2023年9月发布的《安全应急装备重点领域发展行动计划(2023-2025年)》,其中提出面向家居、野外★★、车辆等多种环境的家庭安全应急需要★★★,提升产品性能和质量★★,加大家庭应急包、长效环保灭火器★★★、救生缓降器、应急电源等推广力度,提高家庭安全防护和个人应急逃生自救能力。2024年8月发布的《能源重点领域大规模设备更新实施方案》,其中提出建立健全充电基础设施、新型储能、氢能★、电力装备等领域标准体系,加强能源行业标准供给和升级★★★,提高设备效率和可靠性。
便携式储能产品系兼具消费电子产品属性和安全性要求的产品。就消费电子产品属性而言★,消费者对产品的初始认知依赖于其品牌形象,而知名消费电子行业专业品牌的树立建立在其出色的产品研发能力、质量管控能力与市场营销能力之上★★,需要在研发★★、品控、品牌营销上的持续投入★,具有一定壁垒★★。同时,由于便携式储能产品能输出超过安全电压的交流电,消费者在选择产品时会更注重品牌对产品质量安全的背书。因此★★★,对新进入者而言★★,便携式储能行业具有较高的品牌壁垒。
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便携式储能产品作为消费电子类产品,线上销售是其最主要的销售渠道。然而,新进入者需要面对已经建立起的强大竞争对手★★,如已有知名品牌和电商平台上的成熟卖家。要在激烈的市场竞争中脱颖而出,新进入者需要独特的营销策略和高效的运营能力。而线下渠道包括开设线下店铺、与商超卖场等合作的方式进行销售。新进入者需要投入大量资金来建立线下销售网络,并需要与零售商建立合作关系,这需要时间和资源。因此,这对于新进入者来说具有较高的渠道壁垒。
国家能源局负责能源发展和有关监督管理的法律法规送审稿和规章,拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策,推进能源体制改革,拟订有关改革方案★★,协调能源发展和改革中的重大问题。会要求地方能源主管部门加快出台新型储能专项规划或发展方案,支持各类储能技术、调控技术攻关★,对建设大容量、长时储能、综合应用的示范项目进行监管。
便携式储能行业发展历程共包括3个阶段★,分别为起步阶段★★、快速发展阶段★、调整阶段★。2010-2016年,便携式储能行业还处于起步阶段,主要技术积累来自于充电宝等小型移动电源的研发和生产。2017-2022年,便携式储能行业市场规模迅速扩大,行业进入快速发展阶段。这一阶段便携式储能产品的技术不断迭代,产品性能不断提升★★★;此外,随着市场规模的扩大★★,越来越多的企业开始进入便携式储能市场,市场竞争逐渐加剧★,但也推动了行业的快速发展★★★。2023年至今★★★,行业进入调整阶段★。2023年★★,便携式储能市场遭遇了需求断崖式下跌的挑战,一些实力较弱的企业开始退出市场,使得行业加速出清★★。